BitGo anuncia su Oferta Pública Inicial: Busca hasta $201 millones y una valoración de $1.96B en la NYSE

BitGo Holdings, uno de los principales proveedores de custodia institucional de criptomonedas, anunció oficialmente el lanzamiento de su esperada Oferta Pública Inicial (IPO) en los Estados Unidos. Según su presentación definitiva ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la compañía busca recaudar hasta $201 millones, apuntando a una valoración de mercado de hasta $1.960 millones. Sus acciones cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo “BTGO”.

Detalles clave de la oferta pública

La oferta está compuesta por 11 millones de acciones nuevas de Clase A, emitidas por la compañía, y aproximadamente 821.595 acciones ofrecidas por algunos de sus accionistas existentes. En total, se ofrecerán alrededor de 11,8 millones de acciones, con un rango de precio preliminar establecido entre $15 y $17 por acción.

La empresa incluyó la advertencia regulatoria estándar, señalando que “una declaración de registro relacionada con las acciones comunes de Clase A ha sido presentada ante la SEC pero aún no ha entrado en vigor”. Esto significa que las acciones no pueden venderse hasta que la declaración sea efectiva.

Camino a la bolsa y valoración

Este anuncio formal sigue a la presentación confidencial inicial del formulario S-1 ante la SEC en septiembre de 2025. La valoración objetivo de hasta $1.960 millones refleja la ambición de la empresa de establecerse como un actor principal en los mercados públicos. La elección de la NYSE subraya su enfoque en atraer inversores institucionales tradicionales.

Contexto y posición de BitGo en la industria

BitGo llega a este hito con una base operativa sólida. La empresa, cuya plataforma se lanzó en 2013, custodia actualmente más de $90.000 millones en activos digitales para sus clientes institucionales. La custodia se ha convertido en un pilar fundamental de la infraestructura financiera del sector.

Un sindicato de suscripción de élite

La IPO cuenta con el respaldo de un consorcio de primer nivel de bancos de inversión. Goldman Sachs actúa como administrador principal del libro de pedidos, mientras que Citigroup se desempeña como administrador del libro.

El grupo de administradores también incluye a Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe Bruyette & Woods, Canaccord Genuity y Cantor.

La participación de estas firmas tradicionales destaca la creciente convergencia entre el ecosistema cripto y las finanzas convencionales.

Próximos pasos y consideraciones regulatorias

El proceso ahora entra en una fase crucial pendiente de la aprobación regulatoria. Una vez efectiva la declaración, la compañía y sus suscriptores procederán con el roadshow de inversión. Posteriormente, se establecerá el precio final por acción, seguido del primer día de cotización en la NYSE.

BitGo en el panorama de IPOs cripto

La decisión de BitGo de emprender una IPO contrasta con la postura de otras empresas destacadas del sector que podrían optar por permanecer privadas en el clima regulatorio actual. La salida a bolsa de BitGo se perfila como un evento significativo para la industria, representando un paso hacia una mayor integración con los mercados de capitales tradicionales.

Fuente: Información basada en el formulario S-1 presentado por BitGo Holdings ante la SEC y reportada inicialmente por Cointelegraph.